玛雅复原后魔法迅速升级!杰西向黑魔王通风报信,黑至夸特诺抓蜜诺娃未成功遂逃往清洁溜溜公司,趁机抓住玛雅当护身符逃逸潼恩启动定位仪加上帝蒂娜的祈祷,于是谜亚星,爓王,罗博高循线找到黑魔王的禁闭画室,绞尽脑汁却仅救出潼恩与陶喜儿…未料黑魔王抓玛雅回时发现异状大怒,于是将计就计利用奈亚2号,故意让利用隐形粉尚躲在画室中的谜亚星救出…达诺询问杰西有无与黑魔王私下联络,杰西否认艾瑞克得知救援状况后,赶回萌学园跟大家讨论该如何找出移转后的画室新位置此时,预言书预言﹣智之星即将诞生!
黑魔王向心急玛雅安危的达诺提出合作条件,杰西在旁鼓吹诺仍拒绝奈亚2号偷袭谜亚星推入画中,与帝蒂卡两人陷入飘渺空间,此时维多利亚追踪到画室新定位后,杰西却通风报信让黑魔王将定位仪摧毁,讯号顿时消失更让萌学园深觉有卧底飘渺空间里,黑魔王启动恐怖画像攻击,谜亚星迅速解题时浮现智之星图腾,成功反击后谜卡两人顺利返回萌学园罗博高猜测达诺是卧底令极光族不满,此时蜜诺娃径自向达诺表示自己可以去交换玛雅,却让艾瑞克误以为蜜诺娃被抓而发动攻击,此举令夸克族与极光族之间的误会更加深…
达诺答应与黑魔王合作!打开极光史记发现玛雅为极光之钥,奈亚为夸克之钥杰西与黑魔王连手打伤帝蒂卡与潼恩并抓走蜜诺娃,罗博高遂召开紧急会议商讨对策三把钥匙皆落入黑魔王手中,但达诺表示仍须等待正确时间方能开启封印…谜亚星与欧趴顺利研发抵抗辐能之盾牌,此时精灵族发现黑魔王已至极光之地,萌骑士即刻前往欲阻止黑魔王开启封印黑魔王与杰西为防止萌骑士的阻挠,于是先发动攻击却发现他们四人竟不怕辐能!三把钥匙假装发出三族之声,想藉此蒙骗黑魔王要开启封印,不料黑魔王使出黑色索雷伊圣剑,而此剑竞也无法听从蜜诺娃的召唤…