被卷入了京都妖怪和祸之团的纠纷之中的一诚他们，一边保持着训练和警戒状态一边享受着修学旅行。就在对一诚抱有爱慕之心的爱莎和被金阁寺深深吸引的杰诺薇亚都对此次旅行感到满足的过程中，不知不觉她们就被狐之妖怪给包围了。原来那个团伙是统率京都妖怪的九尾狐八坂的从者们。据八坂的女儿·九重所说，好像是八坂被祸之团的英雄派给掳走了。
出现在一诚他们面前的是统领着英雄派的曹操这一男子。他说明道是为了完成某个实验而利用了八坂。虽然一诚他们马上便进入了战斗状态，但曹操竟然是连神都可以贯穿的最强神灭具“黄昏圣枪”的拥有者。而且，敌人的成员有能创造出魔兽的人、也有自称是杰诺薇亚她们的原同胞的驱魔师。因为莉雅丝不在场，所以一诚指挥作战，但是还是陷入了困境……
使用影子的男子讲述道——为何跟随曹操？在那里只有身为神灭具所有者的悲剧以及对于解决了这份悲伤的男子的坚固信赖。然后，与木场他们完成了会合的一诚，终于到达了被囚禁的八坂所在的地方。但是，沦为了实验品的八坂没有任何意识，转眼间变成了巨大的九尾狐。想要阻止曹操阴谋的一诚他们。杰诺薇亚解放了改良后的杜兰德尔的力量！
被一诚召唤过来的身穿泳装的莉雅丝。爱莎命令道“请戳她的胸部”。解放赤龙帝的可能性的最后手段，竟然是莉雅丝的……
就在学园祭的日子正迫近的时候，一诚他们却要去出演冥界的英雄表演节目。其中最受到孩子们的喝彩声的是，一诚所扮演的乳龙帝！其人气已经达到一旦做出戳胸部开关的动作后孩子们就会纷纷模仿的程度。另一方面，代理主持人的伊莉娜虽然准备登上舞台，但是因为衣服尺寸不对而无法好好收束胸部！伊莉娜打算强硬穿上这个衣服，因此一诚正在准备室中帮忙……