涂山的舞台剧开始接近尾声，故事直接跳转到东方月初离开数十年后的时间点。由于黑狐势力的介入，使得道界最强者东方月初和妖界最强者涂山红红遭受重创，月初更是口吐鲜血气息奄奄。随后红红搀扶着月初来到苦情巨树下，两人许下了心底最真挚的誓言。就在续缘即将结束的时候，黑狐女王伸出触手贯穿了东方月初的身体。看到心爱的人倒在自己面前，暴怒的红红乱拳打向黑狐女王，但却被对方一把擒住。妖界最强者难道会命丧于此？在黑狐的嘲讽下，红红渐渐失去了意识……
虽然被黑狐女王扼住了脖子，可是转世续缘的力量最终还是让红红和东方月初生死相依。持续很长时间的虐恋大戏落下帷幕，台下的观众们如梦初醒，知晓了自己真实身份的白月初和苏苏也对转世续缘有了更深刻的认识。就在此时，涂山外围来了一位不速之客，这只叛变涂山的狐妖小时候曾被雅雅和容容抚养成长，并知晓关于红红的秘密，然而在法力提升之后他却选择投奔了黑狐女王。这次回到涂山，叛徒的目的也很明确——彻底将狐妖们一网打尽，为此他还专门带了一员猛将前来压阵……
黑狐左使曾经也是狐妖的一员，离开涂山后他与黑狐女王勾结意图将这里摧毁，为此他找到了力大无比的北山妖帝石宽来协助作战，自己则承诺会答应石宽提出的条件。经过一番大肆破坏，涂山的狐妖们死走逃亡不计其数，血腥的惨烈场面更是让这里从天堂直接成为地狱。石宽在外面大开杀戒，左使在大剧院与容老板交涉，看样子此次前来两人已经做好了分工。就在左使对白月初和苏苏产生觊觎时，一袭蓝衣的女王大人雅雅终于登场，她使用出冰封之术瞬间控制住局面。然而面对着力量强大的石宽，雅雅的冰墙竟被重拳击碎，容容也被金钟囚禁起来……
根据左使的回忆，他将雅雅姐奉为最美丽的生灵，所做的一切都为了心目中的女神。在这种极端心情的驱使下，他开始对同样被宠幸的苏苏产生嫉妒，最终他被黑狐女王利用并成为涂山的敌人。擒住白月初之后，美美利用“梦幻之术”对他的内心进行了窥探，然而眼前的景象却令他震撼到无以复加。成功摆脱束缚的白月初将涂山美美痛殴了一顿，但他显然没有料到苏苏还在梦幻之术的控制之中。受到刺激的苏苏再次以红红女王的姿态现身，口中重复着“我不想”的话语，似乎想起了某些令人痛苦的回忆。失去理智的红红在听到雅雅对姐姐的呼唤之后竟然面露黑化表情将她一掌贯穿，鲜血喷薄而出。根据容容的叙述，红红一定是回想起了多年前发生的“那件事”，让她再次深陷打击……