月鬼组前往吸血鬼出没的地带，面对数量众多的吸血鬼，筱娅计划在吸血鬼沉睡期间进行奇袭。此时吸血鬼突然出现，优仅凭一人就干掉了对方两人。紧接着，月鬼组遭遇三个吸血鬼贵族，而吸血鬼一早就设下陷阱。三叶落入敌人之手，全员展开营救。歼灭吸血鬼的任务顺利完成，而三叶对优产生了异样的感情……
吸血鬼驾驶飞机攻入新宿，吸血鬼与帝鬼军的战争正式开始。面对吸血鬼轮番的炮火攻击，新宿陷入战乱，优所在的月鬼组加入吸血鬼的讨伐战。在瞭望塔上，红莲发现了费里德和米迦尔的身影，他召集部下前去与其对战。费里德察觉了红莲的视线，而米迦尔还在为四年前的事情自责。
新宿攻防战进入白热化。战况瞬息万变，帝鬼军逐渐被逼入劣势。持有黑鬼装备的优一郎等人也参战，但如同打消他们的希望一般，第七位始祖费里德·巴特利率领的吸血鬼主力部队出动了！在这主力部队当中，也有米迦尔的身影。迎击他们的是吸血鬼歼灭部队月鬼之组红莲队！
米迦尔刺伤红莲，优在未看清对方容貌的情况下，一剑刺穿了米迦尔的胸口。终于重逢的青梅竹马却成为敌人，这让米迦尔和优陷入震惊与混乱当中。红莲等人责问优手下留情的原因，而米迦尔决定将优从人类手中夺回。面对不利局面，红莲下令撤退，费里德拦住了优的去路。优和红莲夹击费里德，费里德击败红莲，米迦尔带着优离开，然而优却放不下同伴们。
独自来到机密研究设施的筱娅找到了红莲，面对筱娅的质问红莲并没有隐瞒的意思，他承认对优做过人体试验，但在人类濒临灭亡的现在筱娅说不出谴责的话语。回到吸血鬼总部的米伽尔还在想着优的事情，现在的他更加痛恨丑陋的人类，而在同伴们的关怀下醒来的优也心系着米迦尔，两人都想尽快将对方解救出来。