决战的黄昏，科塞特斯的身影在骷髅士兵的迎接下出现了。在压倒性的力量面前，蜥蜴人毅然选择对峙。赌上了种族存亡的战斗就此开幕了。但是，在超乎想象的守护者之力面前，蜥蜴人无计可施。族长们使出了浑身解数，也没能伤到科塞特斯一根寒毛，只能被一一击倒。夏斯留和扎里尤斯竭尽了自己最后的力量，眼看着就要对科塞特斯造成伤害的时候……
停留在里·耶斯提杰王国的王都，进行着情报收集的塞巴斯和索留香。某天，塞巴斯在购买完卷轴回来的路上，在探索街道的过程中走进了暗巷。在那里，他留意到了仿佛遮人耳目般被丢弃的奇怪布袋。装在布袋里的是，一个令人可怜的女性。响应了女性求助之声的塞巴斯将她带回了宅邸，并命令索留香马上给她治疗。
在一个太阳还没升起的早晨，拉娜公主的直属护卫克莱姆独自在罗伦提城的训练场里勤奋地锻炼着。虽然克莱姆完全没有剑术的才能，但是为了保护自己敬爱的拉娜公主，直到极限为止都在挥舞着手中的剑。另一边，拉娜得到了自己的好友同时是“苍蔷薇”的队长菈萩丝的帮助，正和她商量着对付侵蚀王国的秘密组织“八指”的对策。
受拉娜之命的克莱姆为了传达菈萩丝的口信，赶往了格格兰和依比鲁艾的所在地。克莱姆接受了格格兰她们给的建议，并将其铭刻于心中。在回来的路上，克莱姆发现一个堆得黑压压的人群。大家视线注意的前方，是管家塞巴斯被几个凶汉包围的的场面。虽然克莱姆准备上前帮忙解围，但是塞巴斯一瞬间就把那几个人给打倒了。