帝蒂娜仍无法透过假分身传达讯息…。萌骑士讨论後决定先关闭校史室，此时谜亚星却感应到画中有帝蒂娜！欧趴努力治疗玛雅终於好转，但玛雅发现自己受萌学生排挤而失落不已…。大明星芭瑞丝回来了！经纪人安排制作单位前来录制节目，令萌学园学生们都感到非常开心。杰西决定与黑魔王合作，两人带著无限镜前往极光之地试图打开极光封印，不料却出现三族的封印锁！长老会与萌骑士推论一致：黑魔王应该是毕程所愿！毕程发现陶格对他有所防范，竟把陶喜儿也关进画中以为後续能做为要胁之用；陶格为测试毕程谎称芭瑞丝为三族混血後裔是极光之钥…
黑魔王向陶喜儿施出魔法听话咒并命令她骗来芭瑞丝，芭瑞丝因害怕而一五一十说出她与萌师生协议伪装成三族之钥，其实是为了引诱出黑魔王…
黑魔王气愤被设计就现出真面目-毕程所愿，正式向萌学园宣战！萌骑士为了防止黑魔王继续监视萌学园，透过帝蒂卡的显影粉帮忙果然让魔偷眼现形，爓王立即将之摧毁。杰西偷看极光史记，未料却将藏在此书中的精灵之钥打开！而蜜诺娃使者竟是精灵之钥的命定之人！玛雅工作後进行除辐能却发现身上竟出现驶卷使！接踵而来的种种谜团，达诺即刻前往长老会…
蜜诺娃是精灵之钥!谜亚星未免黑魔王抓到蜜诺娃而想出模仿方式,经由大甜甜协助,让潼恩使用魔法变身为蜜诺娃,并装置定位仪故意被抓走,以此追踪到黑魔王巢穴救出帝蒂娜及陶喜儿,而蜜诺娃则受艾瑞克及精灵族保护至夸特诺躲藏,一举两得黑魔王找来帝蒂卡谈条件,希望他能用蜜诺娃来交换帝蒂娜的自由达诺表示长老会同意要保护极光之秘并销毁极光史记,此举让杰西十分焦急果然如谜亚星的推测,帝蒂卡顺利骗走潼恩假扮的蜜诺娃,不料黑魔王竟用奈亚来测试蜜诺娃的真假,无反应的蜜诺娃图腾让潼恩被识破…