透流与银发少女茱莉成为临时拍档，两人同住一间寝室。透流和茱莉这对男女拍档引起了同学们的猜疑，而茱莉的大胆发言让橘巴和穗高雅误以为透流是色狼。在战斗训练课上，终于弄清楚事实的橘向透流道歉，却引起了更大的误会。几天后就是决定正式拍档的日子，透流还会选择茱莉么？
透流和茱莉正式结成了绊双刃duo，近期学校即将举行使用焰牙的模拟战“新刃战”，而除了自己以外，所有人都是敌人。透流与茱莉在新刃战开始前展开了训练，面对还无法习惯使用盾的透流，茱莉提出了活用盾与体术的战术。训练结束的透流看到穗高雅因力量用尽而晕倒，他将雅送往保健室，并向她询问为何勉强自己的理由。各怀心思的众人迎来了新刃战的开幕，但在激烈战斗的前方等着他们的究竟是……
打败了意想不到的强敌，透流和茱莉赢得了“新刃战”的胜利。赢到最后的透流和茱莉，以及虽然受伤但实力依然得到认可的透流的同班同学巴、雅、虎、龙，这六人被告知将要参加为了升级到“ii”而举行的“升华之仪”。某天，得到全新力量的透流面前突然出现了一名金发美少女莉莉丝·布里斯托。从英国的学校转学来的莉莉丝完全不管上课，一边说着有话要说一边将透流带出教室。莉莉丝告诉透流自己是“特别”，并提出让透流成为自己的“绊双刃”。
透流他们进行了升至“ii”的“升华之仪”。透流在游泳课程中确实感受到了等级提升的力量，不过他也由此发现看起来无所不能的茱莉其实也有着不擅长的事情。下课后，走在校园中的透流发现了自从转学第一天以来完全不去上课的莉莉丝。透流就前几天在购物中心看到莉莉丝一事而向她询问，但莉莉丝却说“想让我回答你的问题的话，就从现在开始陪我一下”，并把透流带到了停放直升机的地方……。
莉莉丝仅凭一个人的力量在二年级和一年级的交流比赛“咬龙战”中胜出。之后，莉莉丝提出作为“咬龙战”的代替，将举行自己一个人以一年级全员为对手的战斗“生存斗争”。为了进行“生存斗争”，购物中心aode被全部包场。一年级学生们在莉莉丝的“焰牙”的枪击面前接连倒下了。之后，透流与莉莉丝展开对峙。透流说如果双方使出全力战斗，就一定能成为相互理解的伙伴，向莉莉丝发起挑战。透流他们在巴的作战策略之下连续使出合力攻击，但……。