透流等人前去南海的孤岛合宿。雅对于自己在之前的战斗中什么都没能做到而只是在拖后腿感到耿耿于怀，在痛感到自己力量不足的同时，也开始一点点地察觉到自己对透流的心意……。此时，透流他们突然从船上被抛到了海上。他们被命令游泳到岛上并到达各自的合宿地点，但前往合宿地点的道路十分凶险，有各种各样的试练在等着他们。透流与茱莉这对“绊双刃”和莉莉丝会合，三人一同前往合宿地点，但在途中，茱莉遭遇了意想不到的突发状况。之后，就在合宿地点近在眼前之时，他们在森林中遭到持有“焰牙”的神秘集团袭击……。
透流等人终于迎来了合宿的最后一天。由于最后一天是自由行动，大家都忘记了合宿的严苛而尽情享受。而经由合宿清楚察觉到自己对透流心意的雅，总是找不到与透流相处的机会，伊万里察觉到雅的心意，决定助她一臂之力。透流等人到海边游玩，在回到合宿地点的途中，雅不小心扭伤了脚，终于变成和透流两人独处的状况。
昊陵学园合宿的岛上突然遭到神灭部队的夜袭，学生受伤无数，茱莉等人与之对抗。神灭部队的目标是地下实验室，理事长朔夜派璃兔出马。解放了真正实力的璃兔使用蛇腹剑，斩杀无数名装钢技师。此时被透流拒绝心意的雅不知去向，神秘男带领部队攻入校长室，企图抓走身为超越者的莉莉丝。
在“神灭部队”袭击后，透流等人前去寻找失踪的雅，但找遍了整座岛都找不到，完全无计可施了。临海学校也结束了，透流等人没能找到雅就返回了本校……。回到本校的透流等人和往常一样努力训练，但透流总显得心不在焉，而巴似乎也在勉强着自己。此时，朔夜告诉他们已经得到了升至“iv”的“升华之仪”的权利。此外，透流他们还得知了“七芒夜会”在昊陵学园举办，“装钢技师”也即将来访之事……。